特斯拉入标,美股估值、股息率、波动性将发生这些变化
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特斯拉入标,美股估值、股息率、波动性将发生这些变化

来源:http://freemoneytoliveon.com 作者:衡水市凳七电子企业 时间:2021-01-12 点击: 74

  独家对话指数公司|特斯拉入标,美股估值、股息率、波动性将发生这些变化

  李爱琳

  作为多空交锋最激烈的个股之一,特斯拉将于今年12月21日跻身美股主流,于当日盘前正式被纳入标普500指数。多数追踪该指数的基金须于12月28日周五调整投资组合,以为买入特斯拉股票腾出仓位。

  特斯拉入标叠加四巫日再平衡,美股周五面临考验

  周五恰逢今年最后一个四巫日,股指期货、股指期权、个股期货与个股期权同时到期,本就会引发交易激增、波幅加剧,特斯拉入标势必令市场波动再升级。标普道琼斯指数公司高级指数分析师霍华德·西尔弗布拉特(Howard Silverblatt)在纽约接受第一财经独家专访时表示,特斯拉入标叠加四巫日基金再平衡,周五将较平日增加千亿美元的成交金额。

  “市场将会相当波动,尤其是在尾盘时段。有两方会参与到特斯拉的股票买卖,一方是以成份股为投资标的指数基金,这些基金必须吸纳大约800亿美元市值的特斯拉股份,还有一方是其他市场参与者,会在当天通过炒波幅的方式获得短期收益。”根据标普道琼斯指数公司的数据,追踪标普500指数的基金至少有4.4万亿美元资产,这些基金需要迅速购买特斯拉股票,以避免在跟踪该指数表现时出现误差。

  此前一个月,就一次性纳入还是分阶段纳入特斯拉全部权重,标普道琼斯指数公司向机构投资者展开了咨询,最终选定一次性纳入的方案。西尔弗布拉特表示,“长痛不如短痛,与其分好几天重复复杂的操作,不如一次性完成调仓。”他坦言,并不清楚投资者周五具体会如何交易,因为此次纳入并无前例可循。

  纽交所交易员安德森(Timothy Anderson)给出了一些提示,他在接受第一财经采访时透露,面对体量如此庞大的个股,指数基金无法一步到位完成调仓,过去几周已经开始逐步卖出其他成份股。“指数基金不仅要买入特斯拉,还必须减仓所持有的剩下499只成份股。市值排在十名之外的个股容易成为减持目标,投资者甚至会考虑减持市值前十大企业,例如苹果和亚马逊,但是因为它们流动性好、交投活跃,能够及时消化投资者换仓。“他称。

  特斯拉入标权重1.57%,势将抬升大盘股指加剧波动

  在投资者行动的前一个交易日,特斯拉周四收高5%,股价再创新高,市值暴涨至6112亿美元,为标普500指数有史以来市值最高的新晋成份股,年初至今已累计涨幅684%。

  据标普道琼斯指数公司独家提供给第一财经的数据,以周四收盘市值来计,特斯拉入标后的权重为1.57%,将成为第七大成份股,标普500指数股息率(dividend yield)将因此从1.55%下降至1.53%,标普500指数2021年预测市盈率将由22.4倍上升至22.5倍,而最大的影响在于,大盘会因特斯拉的加入而更加波动。

  美股集中度达40年之最,反映疫情期美国经济转型

  前有五大科技巨头FAAMG(脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌),后有特斯拉加盟,标普500指数似乎越来越代表几大巨头,而非500只成份股的整体体现,权重股也越发左右大盘走向。西尔弗布拉特承认,1980年代至今,市场集中度从未像现在这么高,纳入特斯拉之后,标普500指数前十大成份股合计权重达到27.5%以上。但他认为,市场集中度高恰恰反映了疫情之下的美国经济转型,科技股在疫情期间仍能维持充足现金流和良好销售额,业绩远超零售、酒店、旅游等行业,投资者应当留意到这一转变,及时调整投资部署。



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